La société de services informatiques lance une OPA sur le groupe informatique pour créer un nouveau numéro un européen du «cloud». Les deux premiers actionnaires de Bull apporteront leurs titres à l’opération.
Atos lance une OPA de 620 millions d’euros sur Bull, avec pour objectif de devenir le nouveau leader européen du «cloud» - AFP/François Guillot
La
société de services informatiques Atos a annoncé lundi un projet
d’offre publique d’achat de 620 millions d’euros sur le groupe
informatique français Bull afin de créer un nouveau numéro un européen
du stockage de données à distance («cloud»).
Atos
déposera une offre en numéraire à 4,90 euros par action, représentant
une prime de 30% sur la moyenne du cours de l’action Bull pondérée par
les volumes sur les 3 derniers mois. Les deux actionnaires principaux du
groupe Bull, Crescendo Industries et Pothar Investments se sont déjà
engagés à apporter leurs titres à l’offre, soit 24,2% des actions Bull.
Les conseils d’administration des deux groupes ont approuvé ce projet à
l’unanimité.
80 millions d’euros de synergies de coûts
La
transaction devrait générer en 24 mois 80 millions d’euros de synergies
de coûts résultant, d’une part, de l’accélération de la mise en oeuvre
du plan «One Bull» pour 30 millions d’euros, et, d’autre part, de
l’intégration des opérations internationales des deux sociétés
conjuguées à des réductions sur les achats et l’immobilier pour 50
millions d’euros d’autre part, précisent les deux groupes dans un communiqué .
La transaction devrait être relutive sur le bénéfice par action
d’Atos dès la première année et relutive d’au moins 10% après 24 mois.
L’offre est conditionnée à l’obtention d’un seuil de succès de 50% + une
action du capital de Bull. Atos a l’intention de procéder au retrait de
la cote des actions Bull.
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